Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió este jueves una oferta para recomprar bonos con vencimientos entre 2020 y 2023.
La propuesta de la petrolera es por bonos que tienen montos pendientes por unos 14 mil 700 millones de dólares, de los cuales Pemex planea liquidar 5 mil millones.
La oferta, de la cual Reuters informó primero, vence el próximo 18 de septiembre a las 5 de la tarde hora de Nueva York y se liquidará el 23 del mismo mes.
Los líderes de la operación son Citigroup, Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan.
Pemex dijo en un documento publicado en Global Bondholder Services Corporation que para pagar la oferta por 5 mil millones de dólares usará los recursos anunciados por el Gobierno el miércoles como inyección de capital.
Dichos recursos dan margen de maniobra y mejoran el perfil crediticio de Pemex, pero son insuficientes, dados los fuertes requerimientos financieros de la petrolera y la elevada carga fiscal, consideraron agencias calificadoras.
La firma mexicana tenía 14 mil 600 millones de dólares en vencimientos de deuda para los próximos 12 meses, según su más reciente informe trimestral.
La situación financiera de la petrolera que lleva varios años con caídas en la producción, pesa sobre la percepción de los inversionistas respecto a la solvencia del país.
Este año, la ayuda del gobierno para Pemex ascendió a alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, incluida una inyección de efectivo de mil 300 millones.
Pemex también recibirá 86 mil millones de pesos el próximo año, incluidas exenciones de impuestos y una capitalización de 46 mil millones de pesos, según el plan presupuestario enviado al Congreso el domingo por la noche.
Los bonos de Pemex fueron degradados a basura por Fitch Ratings en junio. La producción de petróleo ha disminuido todos los años durante los últimos 14 años y es menos de la mitad de sus máximos, lo que neutraliza algunos de los beneficios anunciados por el gobierno este año.
Con información de Bloomberg
| Serie de los bonos | Tasa | Prioridad de recompra | Monto del principal disponible en el mercado (dólares) | Monto a considerarse en la oferta (dólares) |
| Notas al 2020 | 6.000% | 1 | $816,983 | $1,016.07 |
| Notas al 2020 | 3.500% | 2 | $628,697 | $1,010.89 |
| Notas al 2021 | 5.500% | 3 | $3,000,000 | $1,037.50 |
| Notas al 2021 | 6.375% | 4 | $1,250,000 | $1,050.00 |
| Notal al 2022 | 8.625% | 5 | $162,245 | $1,115.00 |
| Notas a tasa flotante al 2022 | Tasa Flotante | 6 | $1,000,000 | $1,036.25 |
| Notas al 2022 | 5.375% | 7 | $1,500,000 | $1,048.75 |
| Notas al 2022 | 4.875% | 8 | $2,100,000 | $1,037.50 |
| Notas al 2023 | 3.500% | 9 | $2,100,000 | $996.25 |
| Notas al 2023 | 4.625% | 10 | $2,069,302 | $1,026.25 |
