La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por 6 mil 600 millones de dólares en mercados internacionales, con lo que logró reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda.

En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, informó que la dependencia a su cargo inició a las 6:00 hrs una transacción internacional para el refinanciamiento de deuda en dólares. 

Adelantó que la operación está por concluir y fue un éxito al lograr una de las tasas de interés más bajas en ese mercado.

 

El subsecretario explicó que la Secretaría de Hacienda realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional.

De acuerdo con información de la dependencia, la operación tuvo tres componentes, el primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia, uno a diez años, con vencimiento en 2031, por mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659 por ciento y otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771 por ciento.

La secretaría indicó que ambos bonos pagarán los cupones (interés) más bajos hasta ahora logrados por el gobierno federal para deuda en dólares. La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.

El segundo componente, abundó, consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a diez años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años. El monto total del intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares, con esto se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa.

El tercer componente, agregó la dependencia, consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.

Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al gobierno federal disminuir en 75 por ciento sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022

La dependencia destacó que esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande, en términos del monto refinanciado (entre bonos intercambiados por nuevas referencias de mayor plazo y la recompra anticipada de dos bonos que vencen originalmente en 2022), en la historia del gobierno federal.

En ese sentido, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó en su cuenta de Twitter que dicha operación reafirma la estrategia de México de acceder al financiamiento externo en condiciones que permitan reducir el costo de la deuda pública.

lvm

Foto de El Economista