La industria de las comunicaciones (TIC) en México experimentó una desaceleración durante 2024, reflejada en un menor ritmo de crecimiento con respecto al año anterior.

Según datos de la firma Select, el sector creció 4.5% en 2024, una reducción en comparación con 5.5% registrado en 2023. A pesar de que el crecimiento del sector TIC continúa superando al de la economía en general, la tendencia muestra una disminución atribuida a factores macroeconómicos y político

Desaceleración

Diferentes elementos contribuyeron a esta menor expansión. Entre ellos, la incertidumbre sobre el marco legal y las reformas gubernamentales generaron un ambiente de precaución en el sector empresarial.

Alejandro Vargas, gerente de Investigación de Select, destacó que el panorama para la generación de nuevos negocios y proyectos resultó complejo en 2024.

Empresas de telecomunicaciones, integradores de sistemas y fabricantes de hardware enfrentaron retos para expandirse más allá de sus operaciones tradicionales. Sin embargo, algunas áreas como el streaming, los centros de datos y los servicios en la nube lograron mantener un crecimiento a doble dígito.

Facturación

La facturación total del sector TIC en México alcanzó 1.46 billones de pesos en 2024. Los operadores de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles, continúan siendo los principales contribuyentes a los ingresos del sector, aunque su ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Las empresas de servicios TIC, que incluyen ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial, mostraron un dinamismo superior al promedio del sector.

Los mayoristas y canales de distribución también experimentaron cambios en su desempeño. Mientras que los mayoristas mantuvieron un crecimiento estable, los resellers y los Value-Added Resellers (VARs) lograron mejores resultados gracias a la personalización y el valor agregado en sus servicios.

Los fabricantes de infraestructura y hardware, como computadoras e impresoras, reportaron un menor crecimiento, en contraste con los fabricantes de software, que continúan beneficiándose de la transición hacia modelos en la nube.

Perspectivas para 2025

El panorama para 2025 presenta un alto grado de incertidumbre. Por un lado, el presupuesto TIC del sector público se verá reducido en 23%, de acuerdo con el PEF 2025, lo que impactará negativamente a las empresas que dependen de contratos gubernamentales.

La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a las exportaciones mexicanas podría provocar una recesión en México, afectando particularmente a sectores como el automotriz, la electrónica y la maquinaria, que son grandes consumidores de tecnología.

Ante este escenario, Select plantea dos posibles trayectorias para la industria TIC en 2025. En un escenario base, el presupuesto empresarial y gubernamental destinado a tecnología alcanzaría los 546,000 millones de pesos, con un crecimiento de 5.4 por ciento. Sin embargo, si los aranceles se concretan y se mantienen durante todo el año, este crecimiento podría reducirse a 2.7%, marcando el menor ritmo de expansión desde el año 2020.

Industria

Los actores del sector TIC han adoptado una postura de cautela. La estrategia predominante es la de «wait and see» (esperar y ver), lo que implica monitorear de cerca el entorno macroeconómico antes de tomar decisiones significativas de inversión.

Sin embargo, las empresas con una cartera diversificada y enfocadas en sectores como comercio, finanzas y telecomunicaciones podrían mantener un crecimiento de entre 5% y 10%, de acuerdo con Select.

Por el contrario, las compañías con un fuerte enfoque en industrias afectadas por los aranceles o en el sector público podrían enfrentar escenarios de estancamiento o incluso contracción. Como alternativa, la recomendación general es diversificar las operaciones, reforzar la propuesta de valor y mantenerse ágiles ante posibles cambios regulatorios.

rodrigo.riquelme@nulleleconomista.mx