Con el fin de obtener mayores recursos para el gasto en proyectos de infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó el refinanciamiento de una deuda a través del esquema de Pidiregas, logrando con ello un ahorro de tres mil 800 millones de pesos en tres años.
A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado refirió que el pasado 20 de septiembre concluyó de manera exitosa la restructura de la deuda por ocho mil 811 millones de pesos correspondientes a Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).
La operación consistió en un crédito sindicado con BBVA como Agente Estructurador y Coordinador Exclusivo, y la participación de los bancos Scotiabank Inverlat, Citibanamex, Mizuho Bank México y HSBC como entidades acreedoras. La mayor parte de los bancos asumieron sus propias posiciones crediticias.
El nuevo financiamiento sindicado está contratado en moneda nacional, a una tasa de TIIE 28 más 95 puntos base, a un plazo de 7 años, con vida media de 5 años y un esquema de pago de amortizaciones crecientes.
“Lo anterior permitirá incrementar los activos productivos de la CFE y, con ello, sus ingresos futuros y/o la obtención de ahorros operativos”
La CFE reiteró que con esta operación también se logró acceder a mejores términos y condiciones financieras en los préstamos asociados a proyectos Pidiregas en etapa de operación, mediante la reducción del costo de financiamiento y la extensión del plazo de los créditos contratados en años anteriores.
Por medio de este crédito se refinanciaron activos de proyectos Pidiregas de los procesos de generación, transmisión y distribución, los cuales tienen una vida útil mayor al plazo del nuevo financiamiento y generan ingresos suficientes para cubrir todas sus obligaciones, incluyendo las financieras, hasta el año 2030.
Como resultado de la operación de refinanciamiento:
- La CFE logra tener una mejor vinculación entre la vida útil de los activos productivos y su capacidad de generar ingresos con el periodo del crédito asociado.
- La CFE libera recursos de su gasto financiero para complementar el Programa de Inversión, generando un círculo virtuoso consistente en una mayor capacidad de inversión en activos productivos con recursos propios, los que a su vez generarán mayores ingresos futuros o reducirán costos de operación. Con ello, se fortalecerán los indicadores financieros y operativos de la empresa.
- El saldo de las obligaciones financieras de los proyectos Pidiregas no se modifica, ya que únicamente se extiende el plazo de los pagos de las amortizaciones a una menor tasa de interés.
